Советский Север будущего. Небеса бороздят стратопланы и геликоптеры, пространства тундры и тайги - корабли-вездеходы и аэросани, подо льдами снуют туда-сюда пассажирские субмарины. По уникальным технологиям возводятся города и прочие объекты, способствующие освоению всего ранее неосвоенного.

В компании с советским инженером Игнатом Бугаевым сюда попадает Джим Джолли, трудовой мигрант-афроамериканец...