Величайшее Приключение, выпавшее на долю мистера Бильбо Бэггинса, началось обычным погожим утром, когда на пороге его уютной хоббичьей норки объявился не кто-нибудь, а сам Гэндальф! Волшебник. Он-то и познакомил хоббита Бильбо с тринадцатью гномами, направлявшимися за сокровищами. Прямиком в пасть к дракону.