Еще вчера юный Барт Твинклдот трудился в бакалейной лавке, втайне мечтая о путешествиях за океан. Но вот он, в одночасье лишившись всего, что имел, выброшен на большую дорогу. Кажется, самой судьбой ему ниспослан спаситель – таинственный странствующий маг с серебряной змеёй в рукаве. Но, чем больше юноша узнает своего попутчика, тем больше убеждается, что радоваться рано. Кто он, этот загадочный человек, называющий себя Серым пилигримом? И почему его разыскивает имперская стража, а по следу его идет самый опасный в Валории наёмный убийца?